2024-08-18，华西证券（002926）发布一篇电子行业的研究报告，报告指出，7月集成电路产量同比增长26.9%，“AI眼镜”概念热度持续攀升。

　　报告具体内容如下：

　　行情回顾：电子板块本周涨幅+0.7%（7/31），10年PE百分位为52.50% （1）全行业比较：本周（2024.8.12-2024.8.16，下同）申万电子行业指数上涨0.7%，同期沪深300上涨0.4%，全A下跌0.05%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为7/31。 （2）电子行业子板块：本周其他电子Ⅱ板块在申万电子二级行业中涨幅最多，区间涨跌幅为+5.40%；电子化学品Ⅱ板块表现较弱，区间涨跌幅为-1.26%；进一步细分来看，其他电子Ⅲ板块在申万电子三级行业中涨幅居前，区间涨跌幅为+5.40%；分立器件板块在申万电子三级行业中表现较弱，区间涨跌幅为-3.55%。 （3）电子行业PE百分位：截至2024年8月16日，沪深300指数PE为11.52倍，10年PE百分位为31.2%；申万电子（一级行业）指数PE为43.37倍，10年PE百分位为52.5%。 国家统计局：7月集成电路产量同比增长26.9% 国家统计局发布数据显示，7月份，全国集成电路产量同比增长26.9%，1-7月份，高技术产业投资同比增长10.4%。具体来看，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%。 “AI眼镜”概念热度持续攀升，多家上市公司回应 随着苹果、Meta等大厂商纷纷布局AI眼镜产品的消息传出，“AI眼镜”概念站上风口，A股一众概念股股价相继大涨。据IDC数据显示，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年第一季度全球AR眼镜出货量为10万台，同比增长56%；智能眼镜出货量为26万台，同比增长217%。 风险提示 技术发展不及预期，下游需求不及预期。

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MLF降息预期落空之后，银行板块再次表现抢眼。